3月16日，廣東恒健投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣東恒健”或“發(fā)行人”)2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第一期)成功完成簿記建檔。本期債券發(fā)行規(guī)模22億元，票面利率3.15%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.59倍，得到市場(chǎng)投資人的積極響應(yīng)。本期債券募集資金主要用于投資第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目(簡(jiǎn)稱(chēng)“t9項(xiàng)目”)，助力科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　廣東恒健系由廣東省國(guó)資委履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司，是廣東省級(jí)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司和產(chǎn)融結(jié)合平臺(tái)，是省委、省政府的重大戰(zhàn)略投資平臺(tái)，肩負(fù)著通過(guò)注入國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)新動(dòng)能，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，支撐廣東產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，助力粵港澳大灣區(qū)騰飛的使命。發(fā)行人為響應(yīng)國(guó)家科技創(chuàng)新號(hào)召，發(fā)行本期科技創(chuàng)新公司債券，募集資金將主要用于 “t9項(xiàng)目”，該項(xiàng)目的建設(shè)有利于國(guó)家半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有鮮明的科技創(chuàng)新特征。

　　本期債券牽頭主承銷(xiāo)商為國(guó)泰君安，為該項(xiàng)目成功發(fā)行提供了極其重要的支持和保障。雙方是彼此重要的戰(zhàn)略客戶(hù)，自達(dá)成戰(zhàn)略合作以來(lái)，國(guó)泰君安已為發(fā)行人承銷(xiāo)合計(jì)100億公司債券。國(guó)泰君安始終堅(jiān)持“金融報(bào)國(guó)”理念，緊扣“堅(jiān)持創(chuàng)新在中國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，把科技自立自強(qiáng)作為國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐”的指導(dǎo)，大力支持廣東恒健通過(guò)債券融資助力科技創(chuàng)新。本期債券的成功發(fā)行，是其貫徹落實(shí)“創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力”的重要實(shí)踐，也是參與企業(yè)科技創(chuàng)新融資活動(dòng)、助力解決創(chuàng)新融資限制的有力舉措。

　　本期項(xiàng)目成功發(fā)行得到上海證券交易所的大力支持。近年來(lái)，上交所始終致力于落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要，高度重視、積極推動(dòng)資本市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展，支持科技創(chuàng)新類(lèi)企業(yè)上市融資，大力發(fā)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)類(lèi)債券市場(chǎng)，為實(shí)現(xiàn)“科技強(qiáng)國(guó)”目標(biāo)作出了積極貢獻(xiàn)。

　　科技創(chuàng)新公司債券是在上交所創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券框架下，聚焦科技創(chuàng)新、瞄準(zhǔn)科技前沿領(lǐng)域而推出的創(chuàng)新債券品種，募集資金將通過(guò)直接投資或設(shè)立、增資于創(chuàng)業(yè)投資基金等方式，投資種子期、初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)股權(quán)，重點(diǎn)支持高端裝備制造、生物技術(shù)、新材料、新能源、信息科技等科技創(chuàng)新領(lǐng)域企業(yè)。在國(guó)家大力支持半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)積極探索戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)鏈融資模式以及維護(hù)包括債券市場(chǎng)在內(nèi)的資本市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展的背景下，本期債券的成功發(fā)行，必將有助于提升金融市場(chǎng)信心。