快狗打車港股上市,四家貨運平臺被約談,貨拉拉全面下線“拒單率”指標及相關(guān)規(guī)則……近期,城市配送再度引發(fā)廣泛關(guān)注。不過盡管被聚光燈籠罩,眾包平臺目前深耕的主陣地,依然只是萬億城配的一角——猶如浮在海面上的冰山,被看到只是一小部分。

占城配市場總規(guī)模9成左右的,是大B計劃性城配。過往數(shù)年,也涌現(xiàn)出了一批試圖掘金于此的企業(yè)。但由于城配本身具有區(qū)域性特征、服務(wù)也多非標化,加之受限于企業(yè)模式、經(jīng)營能力,這一領(lǐng)域市場集中度依然較低,企業(yè)規(guī)模普遍不高。

不過隨著商流的變化,行業(yè)整合的推進,城市配送市場規(guī)模在不斷增長的同時,一些頭部企業(yè)也開始打破發(fā)展“天花板”。

規(guī)模已是萬億級,什么在推動城市配送增長?

商流決定物流,城市配送也是如此。當下,城市配送市場規(guī)模的增長、需求類型的變化主要受以下四方面因素帶動:

1.業(yè)態(tài)革新

以往,商超、便利店、夫妻老婆店被視為是支撐城市配送規(guī)模增長的傳統(tǒng)要素。凱度零售就曾發(fā)布數(shù)據(jù)稱,中國市場有將近700萬家夫妻店、小便利店,并且貢獻了所有零售渠道40%的出貨量。當下,本地生鮮電商、社區(qū)團購、B2B平臺、商圈配送等成為了城市配送增長的新動力。

2.渠道變化

多渠道、多場景經(jīng)營是近些年零售業(yè)變革的主要方向,本地零售的多種渠道本就是品牌商們關(guān)注重點。疫情之下,遠距物流面臨著不確定性,而本地零售在履約保障方面又顯現(xiàn)出了一定優(yōu)勢,這也使得相關(guān)方對這一領(lǐng)域的關(guān)注度進一步提升,城市配送也成為了受益者。

3.需求驅(qū)動

渠道端的變化,也倒逼著供應(yīng)鏈模式發(fā)生變革,城市配送所服務(wù)的類型也愈發(fā)多樣,如倉到倉、倉到店、統(tǒng)倉共配、集貨統(tǒng)配、傳站等等。與此同時,消費者對便利化、品質(zhì)化服務(wù)的追求,也催生了大量的到家需求。

4.巨頭涌入

隨著電商、外賣等市場增速的放緩,互聯(lián)網(wǎng)巨頭們紛紛尋找新的增量市場,有著約30億市場規(guī)模的同城零售成為各方關(guān)注的焦點。過去一個時期,無論是阿里、京東、拼多多、美團,還是抖音、快手,均在同城領(lǐng)域有所動作。早在2020年,就曾有報道稱阿里將同城零售業(yè)務(wù)定位為“一號工程”。今年3月,京東同城購業(yè)務(wù)部也宣告成立。

商流的布局需要物流的支撐。在上述背景下,城市配送自然成為了必爭之地。無論是阿里還是京東,之前已經(jīng)在城市配送方面有了相應(yīng)積累。菜鳥方面雖然公開信息不多,但根據(jù)阿里發(fā)布的財報以及媒體報道的品牌客戶案例,也可以看出菜鳥國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的成績。而支撐其國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的關(guān)鍵就在于兩張重要網(wǎng)絡(luò):倉配網(wǎng)絡(luò)與城配網(wǎng)絡(luò)。

至于其他新進入者,也在通過各種方式加速著相關(guān)布局,比如美團測試貨運物流業(yè)務(wù)“卓鹿”,拼多多測試“拼多多同城配”,包括抖音也正在測試配送服務(wù)極速達。

謀局必爭之地,新城配需要具備哪些核心能力?

不難看出,無論是緊盯城市配送市場本身的增長潛力,還是謀求支撐未來商業(yè)的布局,加碼城配可以說是正當時。不過,之前城配企業(yè)的探索,當下外部環(huán)境的變化,也給城配企業(yè)提出了新啟示與新要求。真正做好城配服務(wù)或許需要以下四方面能力:

1.資源

資源是開展城市配送業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),資源的豐富程度以及對資源的組織掌控力度,一定程度上決定了城配企業(yè)的市場拓展空間。

如前文所述,大B計劃性城配占城配市場總規(guī)模9成左右,這也是一眾城配企業(yè)希望開拓的市場,包括眾包平臺。但就當下表現(xiàn)而言,眾包平臺輸出的多為標準化服務(wù),難以滿足大B計劃性城配差異化服務(wù)的需求。而差異化服務(wù)提供的基礎(chǔ),就是豐富且可控的資源,如運力、倉儲。

此外,疫情之下的不確定性,也一再顯現(xiàn)出物流資源自營自控的優(yōu)勢。當然,自營自控并不意味著完全重資產(chǎn)模式,輕重結(jié)合或許是更優(yōu)選擇。

2.服務(wù)

業(yè)態(tài)的革新、渠道的變化、需求的驅(qū)動,雖然為城市配送規(guī)模增長提供了動力,但也對城配企業(yè)的服務(wù)能力提出了考驗。

原因在于,不同供應(yīng)鏈模型往往需要不同的城配服務(wù)。傳統(tǒng)渠道如商超連鎖、夫妻老婆店,新興渠道如社區(qū)團購、生鮮電商,它們所需要的城配服務(wù)顯然是不同的。哪怕是不同商圈的同一品牌商,所需要的城配服務(wù)也有可能不同。此外,在精耕細作的時代,城配企業(yè)也面臨著精細化服務(wù)的挑戰(zhàn)。

而這一切均考驗著相關(guān)企業(yè)方案制定、資源組織的能力。

3.規(guī)模

資源與服務(wù)雖是基礎(chǔ),但也有些老生常談。事實上,傳統(tǒng)城配企業(yè)一直難以在規(guī)模與覆蓋上取得突破,很大程度上就是受限于資源投入、服務(wù)能力。于是相比于規(guī)模與網(wǎng)絡(luò)覆蓋,傳統(tǒng)城配企業(yè)更關(guān)注區(qū)域服務(wù)能力。

不過,如今規(guī)模與網(wǎng)絡(luò)覆蓋的價值開始顯現(xiàn),比如對于頭部KA客戶而言,考慮到溝通成本、管理成本以及規(guī)模擴張的需求、對服務(wù)一致性的追求,在網(wǎng)絡(luò)覆蓋上具有領(lǐng)先優(yōu)勢的城配企業(yè),無疑有著一定的吸引力。與之對應(yīng),一些頭部企業(yè)通過收購整合城配相關(guān)資源,在規(guī)模與網(wǎng)絡(luò)覆蓋上也有了突破,具備了相應(yīng)的服務(wù)能力,其中代表如菜鳥。

如業(yè)內(nèi)所知,數(shù)年前菜鳥就整合了眾多區(qū)域性城配企業(yè)。過去數(shù)年間,菜鳥也通過種種舉措完善了自身的城配網(wǎng)絡(luò)。阿里系在同城領(lǐng)域的商業(yè)布局,又為其業(yè)務(wù)增長提供了支撐。當然,菜鳥的城配服務(wù)能力也在增強,外界可以觀察到的如零售通、盒馬、淘菜菜,三者背后的城配服務(wù)都有菜鳥的身影,但顯然三者所需要的城配服務(wù)是不同的。

單就網(wǎng)絡(luò)覆蓋與規(guī)模橫向?qū)Ρ?菜鳥B2B城配網(wǎng)絡(luò)或許也已是行業(yè)頭部。參考運聯(lián)智庫發(fā)布的《2021年城配行業(yè)發(fā)展藍皮書》,純?nèi)匠桥湮锪鳂I(yè)務(wù)規(guī)模超過10億的企業(yè)幾乎沒有,收入排名前十的純?nèi)匠桥渫婕?也多為區(qū)域性企業(yè)。

4.技術(shù)

當然,上述對比的是純?nèi)匠桥淦髽I(yè),而且更準確的結(jié)果也有賴于菜鳥方面披露更多的信息。當下,城配業(yè)務(wù)的競爭力也不僅體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

物流行業(yè)專家、漢森供應(yīng)鏈董事長黃剛就曾指出,菜鳥B2B城配的優(yōu)勢可以歸納為五個方面:訂單優(yōu)勢、社會化屬性、系統(tǒng)的開源性、數(shù)據(jù)沉淀、集散能力。其還表示,“為什么很多做城市配送的企業(yè)做著做著沒有聲音了呢?原因在于拋開商業(yè)、服務(wù)、消費大數(shù)據(jù),單看配送,城配企業(yè)面臨盈利難題。”

由此可見,城配服務(wù)的比拼不只聚焦于配送。未來單純提供物流服務(wù)的城配企業(yè)反而面臨愈發(fā)被動的局面。事實上,當下,加速供應(yīng)鏈數(shù)字化升級的品牌商、經(jīng)銷商們,尤其是頭部企業(yè),已經(jīng)顯現(xiàn)出了對技術(shù)能力的渴求。

近些年,技術(shù)給物流行業(yè)帶來了翻天覆地的變化。比如在B2C場景中,菜鳥將數(shù)智化能力賦能于其快遞伙伴,進而使行業(yè)成功應(yīng)對天量包裹的同時,在提效降本、服務(wù)可控等方面也取得了明顯的成績。

在B2B場景中,相關(guān)企業(yè)對數(shù)智化能力的需求同樣迫切。尤其是烏卡時代的背景下,城配企業(yè)與其上游客戶需要通過技術(shù),實現(xiàn)鏈路可視、履約可控、服務(wù)升級、科學(xué)決策?？梢哉f,數(shù)智化將是新城配企業(yè)必備能力。而這也正是菜鳥這類企業(yè)的先天優(yōu)勢:科技是其基因,既有底層技術(shù),又有豐富數(shù)據(jù),同時也在C端耕耘多年。

當然,除上述四方面外,城市配送也面臨著其他因素的影響,比如雙碳、路權(quán)等等。總的來說,城市配送依然有著可觀的增長潛力和整合空間。

接下來,這一領(lǐng)域的格局或許可以分為兩個維度,一是眾包類平臺,已有多個成熟企業(yè),如貨拉拉、快狗打車、美團、餓了么;二是將服務(wù)、技術(shù)與商業(yè)結(jié)合的新城配企業(yè),目前尚在發(fā)育階段,菜鳥是為數(shù)不多已經(jīng)成長起來的代表。前者的優(yōu)勢體現(xiàn)在標準服務(wù),而后者則會與全渠道商業(yè)深度融合,最終形成新城配與新零售你中有我、我中有你的業(yè)態(tài)。