中國(guó)液晶面板產(chǎn)能已問(wèn)鼎全球、柔性AMOLED面板產(chǎn)能也直追韓企，但是材料和設(shè)備仍然是“阿喀琉斯之踵”。國(guó)家工信部最近聚焦“一塊屏”，推動(dòng)顯示面板行業(yè)上下游協(xié)同創(chuàng)新，欲打破材料和設(shè)備的瓶頸，更好掌握顯示產(chǎn)業(yè)鏈的話語(yǔ)權(quán)。

清華大學(xué)教授、平板顯示行業(yè)專家張百哲向第一財(cái)經(jīng)記者透露，工信部電子信息司今年以來(lái)多次召集顯示器制造企業(yè)和上游材料企業(yè)開(kāi)會(huì)討論，為出臺(tái)相關(guān)政策做準(zhǔn)備。他認(rèn)為，國(guó)內(nèi)龍頭面板廠應(yīng)吸取三星等的經(jīng)驗(yàn)，支持和反哺上游產(chǎn)業(yè)。

事實(shí)上，在京東方、TCL華星等面板企業(yè)的帶動(dòng)下，中國(guó)大陸面板上游的發(fā)光材料、柔性材料、檢測(cè)設(shè)備、模組設(shè)備等配套企業(yè)不斷突圍。這將是中國(guó)從“面板大國(guó)”向“面板強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

上游產(chǎn)值僅占25%

工信部電子信息司司長(zhǎng)喬躍山上周在合肥舉辦的“首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)”上表示，在顯示面板不斷取得進(jìn)步的同時(shí)，中國(guó)上游材料及裝備等配套產(chǎn)業(yè)實(shí)力也逐步增強(qiáng)，玻璃基板、液晶、偏光片等關(guān)鍵材料逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并開(kāi)始規(guī)?；瘧?yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展趨勢(shì)更為明顯。

喬躍山還提出建議，支持優(yōu)勢(shì)面板企業(yè)與配套企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，形成緊密合作關(guān)系，共同提高關(guān)鍵材料與核心設(shè)備的技術(shù)水平及供給能力，形成健康可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副院長(zhǎng)劉文強(qiáng)在《新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2019）》的報(bào)告中介紹說(shuō)，中國(guó)大陸已成為全球重要的面板生產(chǎn)基地，從2018年全球新型顯示產(chǎn)業(yè)營(yíng)收分布看，中國(guó)大陸占比27.4%，僅次于韓國(guó)（36.6%），而領(lǐng)先于中國(guó)臺(tái)灣（25.7%）和日本（10.3%）。

光是京東方、TCL華星、富士康已建成的4條10.5代液晶面板生產(chǎn)線，就合計(jì)投資2000億元，規(guī)模年產(chǎn)能5000萬(wàn)平方米；京東方、TCL華星、維信諾、天馬、和輝光電、柔宇已建成的7條6代柔性AMOLED面板生產(chǎn)線，就合計(jì)投資2200億元，規(guī)劃年產(chǎn)能800萬(wàn)平方米。

上游配套迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。從中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)2018年?duì)I收構(gòu)成看，顯示器件（面板）占比75%；上游材料占比23%，上游裝備占比2%。目前，新型顯示上游材料國(guó)產(chǎn)化率為48%，覆蓋玻璃基板、靶材、偏光片、掩膜版、驅(qū)動(dòng)芯片、OLED發(fā)光材料等；新型顯示設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率為10%，覆蓋曝光機(jī)、涂膠機(jī)、蒸鍍機(jī)、清洗設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等。

產(chǎn)業(yè)鏈上游持續(xù)跟進(jìn)。比如，今年1月15日，合肥清溢光電“8.5代及以下高精度掩模版”項(xiàng)目奠基，項(xiàng)目總投資10億元，計(jì)劃年產(chǎn)能1250萬(wàn)片LTPS和AMOLED用掩膜版。4月1日，皖維集團(tuán)年產(chǎn)700萬(wàn)平方米偏光片項(xiàng)目開(kāi)工，項(xiàng)目投資3.5億元，預(yù)計(jì)將于2020年建成。

今年5月28日，四川阿格瑞OLED新材料項(xiàng)目一期封頂，該項(xiàng)目總投資10億元，將建成年產(chǎn)30噸OLED高純材料的生產(chǎn)基地；6月18日，蚌埠中光電公司8.5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線成功點(diǎn)火，項(xiàng)目總投資25億元，計(jì)劃年產(chǎn)能為150萬(wàn)片TFT-LCD玻璃基板。

2019年8月，國(guó)家頒布《促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實(shí)施意見(jiàn)》指出，推動(dòng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)邁向中高端，支持印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心建設(shè)，加強(qiáng)關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)。在今年2月國(guó)家發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019－2022年）》之后，上海、廣東、安徽、四川相繼發(fā)布落地措施，其中廣東將推進(jìn)打造新型顯示“材料—面板—模組—整機(jī)”縱向產(chǎn)業(yè)鏈。

劉文強(qiáng)說(shuō)，目前中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題之一，就是產(chǎn)業(yè)鏈配套能力薄弱、生態(tài)體系不健全。建議縱向打通材料、設(shè)備、零組件到終端的供應(yīng)鏈，鼓勵(lì)以面板企業(yè)為龍頭，采用市場(chǎng)化手段帶動(dòng)上游企業(yè)發(fā)展，開(kāi)展多層次、全方位的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)，打造具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群。

中外企業(yè)體量差距大

CINNOResearch首席分析師周華今年8月30日在2019中國(guó)國(guó)際OLED產(chǎn)業(yè)大會(huì)上作《中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)設(shè)備與材料國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)》報(bào)告時(shí)說(shuō)，從OLED設(shè)備供應(yīng)商的分布看，韓國(guó)和日本企業(yè)占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額。按17大類OLED設(shè)備的營(yíng)收來(lái)分，國(guó)內(nèi)設(shè)備商覆蓋的區(qū)域大概只有39%。這意味著，投資400億建一座6代OLED工廠，有60%左右、約240億的市場(chǎng)跟國(guó)內(nèi)設(shè)備廠無(wú)關(guān)，是國(guó)外設(shè)備廠的生意。

國(guó)內(nèi)6代及以上OLED產(chǎn)線，2016年開(kāi)始建設(shè)的項(xiàng)目國(guó)產(chǎn)化設(shè)備滲透率只有2.5%，發(fā)展到目前達(dá)到18%的國(guó)產(chǎn)化設(shè)備滲透率。周華說(shuō)，在OLED的國(guó)產(chǎn)化設(shè)備中，模組檢測(cè)設(shè)備已占約50%份額，貼合等設(shè)備份額約20%，但是蒸鍍?cè)O(shè)備、曝光設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化基本還是零。

OLED面板生產(chǎn)材料有132種，關(guān)鍵材料包括光刻膠、用于柔性襯底的PI（聚酰亞胺）、蒸鍍材料等，美國(guó)UDC、德國(guó)默克、韓國(guó)斗山、韓國(guó)德山等是主要供應(yīng)商。默克集團(tuán)中國(guó)區(qū)總裁安高博透露，默克高性能材料業(yè)務(wù)，中國(guó)地區(qū)在今年和過(guò)去幾年都保持兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)，主要是由中國(guó)面板制造商推動(dòng)。而國(guó)內(nèi)的材料公司才剛剛進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。

目前，國(guó)內(nèi)OLED設(shè)備、材料相關(guān)上市公司的營(yíng)收規(guī)模仍然較小。從上市公司看，做柔性襯底PI的新綸科技（002341.SZ）今年前三季營(yíng)收24.4億元，其常州三期項(xiàng)目2018年四季度投產(chǎn)，折疊手機(jī)蓋板、保護(hù)膜等已與客戶進(jìn)行產(chǎn)品測(cè)試。做發(fā)光材料的萬(wàn)潤(rùn)股份（002643.SZ）今年前三季營(yíng)收為19.4億元，不斷擴(kuò)大液晶材料市場(chǎng)占有率，同時(shí)其OLED成品材料已在下游廠商進(jìn)行放量驗(yàn)證。

做設(shè)備的大族激光（002008.SZ）今年前三季營(yíng)收為69億元，上半年在顯示面板行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入約3.16億元，同比增長(zhǎng)約7.5%。精測(cè)電子（300567.SZ）今年前三季營(yíng)收14億元，產(chǎn)品包括信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng)、OLED調(diào)測(cè)系統(tǒng)、AOI光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)和平板顯示自動(dòng)化設(shè)備，其OLED調(diào)測(cè)系統(tǒng)上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入3.48億元，同比增長(zhǎng)351.99%。做模組設(shè)備的勁拓股份（300400.SZ）今年前三季營(yíng)收3.79億元，OLED柔性屏幕3D貼合設(shè)備取得突破，打破國(guó)外技術(shù)壟斷，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，但由于新產(chǎn)品驗(yàn)收周期較長(zhǎng)，導(dǎo)致其營(yíng)收同比有所下降。聯(lián)得裝備（300545.SZ）今年前三季營(yíng)收4.9億元，主要產(chǎn)品包括綁定設(shè)備、貼合設(shè)備、偏貼設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、大尺寸TV整線設(shè)備等。正業(yè)科技（300410.SZ）發(fā)力液晶模組智能檢測(cè)及自動(dòng)化業(yè)務(wù)，并加大力度開(kāi)發(fā)OLED后端生產(chǎn)線，今年前三季營(yíng)收約9億元。華興源創(chuàng)（688001.SH）今年前三季營(yíng)收約8億元，自動(dòng)化的整體檢測(cè)設(shè)備取得較大突破。

周華說(shuō)，國(guó)內(nèi)平板顯示設(shè)備上市企業(yè)，精測(cè)電子、勁拓股份、聯(lián)得裝備、正業(yè)科技、華興源創(chuàng)等主要做檢測(cè)設(shè)備，大族激光做激光設(shè)備。它們從2016年到2018年，年?duì)I收普遍從3億~5億元，成長(zhǎng)到10億元規(guī)模，有兩家同類的韓國(guó)企業(yè)的年收入在40億元左右，相比之下國(guó)內(nèi)上市公司有大約4倍的差距。而該領(lǐng)域全球領(lǐng)先企業(yè)的年產(chǎn)值在百億左右。國(guó)內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商相對(duì)于全球大的先進(jìn)設(shè)備商都太小。規(guī)模小帶來(lái)很多問(wèn)題，包括研發(fā)和市場(chǎng)能力，但規(guī)模小也意味著想象空間比較大。

下游反哺構(gòu)建生態(tài)

相比而言，京東方（BOE）、TCL華星光電的年?duì)I收規(guī)模已經(jīng)在朝千億邁進(jìn)。未來(lái)在與韓國(guó)、日本企業(yè)的較量中，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)要打造差異化的競(jìng)爭(zhēng)力，必須加快完善上游配套環(huán)節(jié)，因此中國(guó)大陸的面板龍頭正從下游“反哺”，扶植上游材料和設(shè)備廠商，構(gòu)建自己的生態(tài)體系。

京東方集團(tuán)董事長(zhǎng)陳炎順在11月26日的京東方全球創(chuàng)新伙伴大會(huì)上演講時(shí)透露，為了迎接物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，BOE智慧系統(tǒng)創(chuàng)新中心搭建了五個(gè)平臺(tái)，其中之一便是新型材料與裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化平臺(tái)。

TCL集團(tuán)CTO、華星光電首席科學(xué)家閆曉林認(rèn)為，印刷、柔性、可卷繞等技術(shù)的發(fā)展，將成為推動(dòng)未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、應(yīng)用、生態(tài)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，而材料技術(shù)是印刷顯示的核心競(jìng)爭(zhēng)力。因此，TCL華星光電已在廣州設(shè)立了聚華公司，打造印刷顯示從材料、設(shè)備到產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)合作研發(fā)平臺(tái)，包括研發(fā)OLED和量子點(diǎn)材料。

中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與研究中心主任董敏向第一財(cái)經(jīng)記者分析說(shuō)，當(dāng)前和未來(lái)兩三年，中國(guó)大陸高世代液晶面板和下一代柔性AMOLED面板生產(chǎn)線正處于密集的產(chǎn)能釋放期。透過(guò)大量投產(chǎn)的繁榮現(xiàn)象背后，必須意識(shí)到，中國(guó)大陸的面板產(chǎn)業(yè)仍舊有一定的ODM特征，即采用海外的材料和裝備，通過(guò)引進(jìn)或改良的技術(shù)進(jìn)行量產(chǎn)，利潤(rùn)水位接近微笑曲線低端。

“比較欣慰的是，近年來(lái)，BOE和華星光電開(kāi)始在產(chǎn)業(yè)鏈上端鏈路進(jìn)行延伸?！倍粽f(shuō)，工信部新政，將引導(dǎo)面板企業(yè)從自發(fā)的關(guān)注，到集體側(cè)重上游材料和設(shè)備突破，改善利潤(rùn)分配曲線，這對(duì)于顯示產(chǎn)業(yè)也將有提振信心的作用。

而由于顯示面板制造業(yè)是精密的工業(yè)，對(duì)材料的配方和設(shè)備的精度有極高的要求，稍有毫厘之差，即造成巨額的經(jīng)濟(jì)損失。而國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)的材料和裝備發(fā)展成績(jī)雖然令人矚目，但在大尺寸和高精尖相關(guān)產(chǎn)品上，目前仍然無(wú)法匹配當(dāng)前的面板生產(chǎn)線。所以董敏預(yù)期，政策效應(yīng)還要從長(zhǎng)期看。

群智咨詢總經(jīng)理李亞琴預(yù)計(jì)，面對(duì)全球液晶面板產(chǎn)能過(guò)剩，韓系面板廠將關(guān)閉部分生產(chǎn)線，并聚焦更高附加值的產(chǎn)品，明年一季度末全球液晶面板的價(jià)格將回暖并出現(xiàn)拐點(diǎn)。到2021年韓系面板廠在全球LCD產(chǎn)業(yè)的份額將萎縮到20%以內(nèi)，中國(guó)大陸面板廠的份額從2020年開(kāi)始將達(dá)到50%以上?！绑w量結(jié)果是否意味著可以盈利，可以穩(wěn)居產(chǎn)品和技術(shù)的制高點(diǎn)呢？這是另外一回事?！彼ㄗh，國(guó)內(nèi)面板廠把握8K、柔性O(shè)LED、高刷新率電競(jìng)屏、車載大屏四個(gè)機(jī)會(huì)，同時(shí)推動(dòng)上游設(shè)備和材料的自主化，提升產(chǎn)業(yè)鏈的整體價(jià)值。