從全球來看，加強(qiáng)對跨境支付企業(yè)的牌照與身份管理已然成為各國政府的主流政策導(dǎo)向。

　　張銳

　　伴隨著暑期“出境游”的火爆，中國銀聯(lián)日前聯(lián)合工商銀行等9家商業(yè)銀行推出了首款銀聯(lián)跨境返現(xiàn)卡。該卡是一款為跨境往來人士打造的高端信用卡產(chǎn)品，持卡人可在境外173個國家和地區(qū)超過2700萬線下商戶刷卡消費(fèi)，自動享受筆筆立返1%的優(yōu)惠，同時獲得在全球45個國家和地區(qū)80大旅行目的地暑期段“海島避暑”“親子樂園”等權(quán)益增值服務(wù)。

　　從專業(yè)角度看，跨境返現(xiàn)卡顯然拓展的是跨境支付場景業(yè)務(wù)，而且銀行歷來就是跨境支付服務(wù)的主體。不過，除了銀行在跨境支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域深耕不輟外，全球范圍內(nèi)還有信用卡公司如VISA、萬事達(dá)，以及專業(yè)匯款公司如西聯(lián)、速匯金等均在跨境支付場景中開疆拓土。但是，無論是商業(yè)銀行還是信用卡發(fā)卡企業(yè)與匯款公司，都存在中心化控制、服務(wù)門檻高、交易成本大等行業(yè)痛點(diǎn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能為用戶創(chuàng)造滿意的消費(fèi)體驗。在這種情況下，第三方支付應(yīng)運(yùn)而生，包括國外的Paypal與Payonner以及國內(nèi)的支付寶、財付通等。相對于傳統(tǒng)跨境支付服務(wù)企業(yè)而言，第三方支付憑借技術(shù)手段不僅降低了跨境支付的交易成本，同時提高了服務(wù)頻次，且受眾群體覆蓋到眾多中小企業(yè)與C端客戶，而其提出的支付綜合解決方案也能較好地滿足不同用戶的體驗，由此使得第三方支付獲得了越來越大的跨境支付市場份額。

　　但嚴(yán)格說來，目前所有跨境支付工具均沒有解決中心化控制以及支付交易時效慢的問題。而借助區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新，數(shù)字貨幣成為科技金融企業(yè)發(fā)力猛攻的要地。除了時下全球網(wǎng)絡(luò)社交巨頭Facebook發(fā)布了數(shù)字貨幣Libra以及創(chuàng)建了Calibra數(shù)字錢包并公開言明要實現(xiàn)跨境支付的快捷與便利這一服務(wù)目的外，全球最大的信用卡公司VISA也推出了VisaB2BConnect，進(jìn)入企業(yè)對企業(yè)的跨境支付市場。Visa的直接競爭對手、國際第二大信用卡發(fā)卡企業(yè)萬事達(dá)也創(chuàng)建了旗下數(shù)字貨幣BitCardTour。按照設(shè)想，這些數(shù)字貨幣都能與法定貨幣進(jìn)行直接兌換，并采用點(diǎn)對點(diǎn)交易，從而提高跨境支付的時效和進(jìn)一步降低支付成本。據(jù)麥肯錫測算，跨境支付每年處理6000億美元的資金，區(qū)塊鏈的引入可使跨境支付每年節(jié)省約40億美元。

　　作為全球最大貿(mào)易國家，中國除了巨大的線下進(jìn)出口吞吐量可以產(chǎn)生不菲的跨境支付金額外，跨境電商、出國旅游以及出國留學(xué)等三大消費(fèi)勁旅還構(gòu)成了對跨境支付的強(qiáng)大需求。數(shù)據(jù)顯示，截至去年我國跨境電商交易規(guī)模達(dá)到9.1萬億元，今年將突破10萬億元，明年將超過12萬億元；去年國內(nèi)出境旅游人數(shù)突破1.5億人次，2020年可能達(dá)到1.56億人次；去年我國留學(xué)人員總數(shù)為66.21萬人，而據(jù)銀聯(lián)國際的報告，中國留學(xué)生每年消費(fèi)規(guī)模至少在3800億元人民幣以上。

　　按照產(chǎn)業(yè)鏈分析，跨境支付主要涉及收單、匯款和結(jié)售匯三大業(yè)務(wù)板塊。其中，與一國出口業(yè)務(wù)相連的外卡收單一般來說都會被進(jìn)口國或者國際支付公司所掌控，作為與進(jìn)口業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的跨境收單又往往由商品輸入國支付公司所把持。而在匯款業(yè)務(wù)和結(jié)售匯業(yè)務(wù)方面，業(yè)務(wù)所在國的支付公司客戶覆蓋面往往要高于非業(yè)務(wù)所在國的支付公司。

　　具體到中國市場和中國目標(biāo)服務(wù)企業(yè)，目前全球所有的傳統(tǒng)支付機(jī)構(gòu)和第三方支付公司都已贏得了較強(qiáng)的市場浸入度，其中包括Paypal、Adyen等在內(nèi)的第三方支付企業(yè)幾乎壟斷了中國商家的外卡收單。同時，Paypal、Worldpay等不少國外支付公司還通過尋求與中國第三方支付企業(yè)的合作，來分食中國的跨境收單尤其是跨境電商進(jìn)口的支付利潤。VISA、萬事達(dá)以及西聯(lián)等跨境支付企業(yè)分別在中國客戶境外旅游以及出國留學(xué)市場上圈到了超過三成的用戶份額，包括Payoneer、Worldfirst在內(nèi)的支付企業(yè)也開始切入中國商戶與居民的匯款業(yè)務(wù)。

　　值得一提的是，中國無論是在跨境支付技術(shù)還是在跨境支付產(chǎn)業(yè)構(gòu)成上，累計而成的能量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在了世界前列。除了銀聯(lián)、支付寶與財付通共同壟斷與支配了境外收單業(yè)務(wù)外，三家中任何一家在全球的支付布局都可圈可點(diǎn)?！吨袊y行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2019）》顯示，至去年年底，銀聯(lián)卡在全球發(fā)行總量累計超過75.9億張，受理網(wǎng)絡(luò)延伸至174個國家和地區(qū)。而本著復(fù)制支付技術(shù)與打通二維碼渠道的市場戰(zhàn)略，目前支付寶境外線下支付已經(jīng)覆蓋超過55個國家和地區(qū)，接入了吃喝玩樂、交通出行等數(shù)十萬家海外門店場景。同時，支付寶已經(jīng)在海外完全搭建起線上全球收付通道，范圍覆蓋超過220個國家和地區(qū)，服務(wù)觸達(dá)全球10億用戶。微信財付通的支付跨境業(yè)務(wù)可支持49個境外國家和地區(qū)的合規(guī)接入，合作機(jī)構(gòu)超過1000家。另外，中國跨境支付企業(yè)的市場競爭玩法已經(jīng)不再囿于價格層面，而是延伸到了增值服務(wù)高度。如，支付寶和財付通均可在數(shù)十個國家和地區(qū)的國際機(jī)場及國際碼頭提供實時退稅服務(wù)等。

　　但是，無論是以降低成本為目的的價格競爭，還是以提高服務(wù)質(zhì)量為主旨的品質(zhì)競爭，抑或是以增強(qiáng)服務(wù)效率為目的的技術(shù)競爭，跨境支付企業(yè)的戰(zhàn)略與策略調(diào)整目前都還不能滿足監(jiān)管層的需要?？缇持Ц渡婕暗睦嬷黧w非常廣泛，交易更多地發(fā)生在國外或者國外主體企業(yè)身上。特別是像東南亞、非洲等地區(qū)的技術(shù)手段、監(jiān)管法規(guī)以及商業(yè)模式還未像中國、美國等國家的那樣發(fā)育得已經(jīng)很成熟。因此，對于跨境支付交易過程中的用戶真實性管理，以及對合謀逃匯、刷單詐騙以及洗錢等犯罪行為的防控相對而言要求更嚴(yán)格。另外，不少第三方支付還處于無照經(jīng)營的野蠻狀態(tài)，極容易形成跨境支付行業(yè)劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象。正因如此，從全球來看，加強(qiáng)對跨境支付企業(yè)的牌照與身份管理已然成為各國政府的主流政策導(dǎo)向。

　　以中國為例，監(jiān)管層前不久就明確要求所有為中國境內(nèi)企業(yè)和居民提供跨境支付服務(wù)的支付機(jī)構(gòu)必須持牌經(jīng)營。因此那些手無牌照或僅僅獲得了境外牌照的國內(nèi)外支付企業(yè)，有可能失去中國市場。但動態(tài)來看，只要在中國境內(nèi)設(shè)有商業(yè)企業(yè)，國外跨境支付公司便可向中國政府申請支付牌照，或者通過兼并收購持照的中國本土支付企業(yè)而間接取得合規(guī)資質(zhì)。因此，改變原先無照與中國支付企業(yè)合作的方式而采取有照經(jīng)營方式，將是外資支付企業(yè)的主賽道，國內(nèi)支付市場所要發(fā)生的競爭由此將更為激烈。如同當(dāng)初對內(nèi)資放開跨境支付市場，從而迅猛激發(fā)出第三方支付主體那樣，中國政府的全新政策操作也一定能夠為外資合規(guī)進(jìn)入中國支付市場打開一道大門，同時可能為全球輸出一個政策樣本。

　?。ㄗ髡呦抵袊袌鰧W(xué)會理事、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授）