8月7日，華為海思概念跌幅居前，截至收盤，潤和軟件、美格智能跌超6%，誠邁科技、匯中股份、飛榮達(dá)、華天科技等紛紛下挫。

華為開發(fā)者大會(huì)即將拉開帷幕，鴻蒙系統(tǒng)將迎首秀

華為歷史上規(guī)模最大的一次開發(fā)者大會(huì)，即將于8月9日舉行。華為研發(fā)七年之久、備胎計(jì)劃中殺手锏之一的鴻蒙操作系統(tǒng)，也有望首次亮相。此外，華為EMUI10系統(tǒng)、搭載了海思鴻鵠818智慧芯片等眾多黑科技的“榮耀智慧屏”，將在大會(huì)上正式發(fā)布。屆時(shí)，華為產(chǎn)業(yè)鏈上1500位合作伙伴、5000名全球開發(fā)者均將匯聚于此，共同探討華為終端生態(tài)的未來可能性以及移動(dòng)互聯(lián)之后的爆款應(yīng)用。

此外，日本通信運(yùn)營商KDDI(au)宣布，此前延期發(fā)售的華為最新型智能手機(jī)“P30 Lite”系列將于8日重新發(fā)售。另一家日本通信運(yùn)營商Softbank社長宮內(nèi)謙也表示，即將恢復(fù)發(fā)售該系列智能手機(jī)。

華為生態(tài)帶動(dòng)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、軟件、自主可控等相關(guān)標(biāo)的值得關(guān)注

隨著華為開發(fā)者大會(huì)的日益臨近，相關(guān)個(gè)股將再次成為市場焦點(diǎn)。

德邦證券表示，7月26日，華為在中國正式推出了旗下首款5G手機(jī)華為Mate20X(5G)手機(jī)，采用了麒麟980平臺(tái)和巴龍50005G基帶。國外著名的拆解機(jī)構(gòu)iFixit對(duì)華為Mate20X(5G)手機(jī)進(jìn)行拆解，從結(jié)果看，華為Mate20X(5G)手機(jī)僅使用了三顆美國的芯片產(chǎn)品，包括美光內(nèi)存、SkyworksWCDMA/LTE低端前端模塊、Qorvo中高頻段模塊。我們認(rèn)為目前來看，對(duì)下半年華為手機(jī)出貨量以及明年5G手機(jī)出貨量保持信心。推薦關(guān)注華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商匯頂科技、藍(lán)思科技等。另外，國內(nèi)射頻前端芯片依然較為薄弱，未來發(fā)展空間巨大，推薦關(guān)注卓勝微。

民生證券指出，2019華為開發(fā)者大會(huì)即將揭幕，華為將開發(fā)者大會(huì)上公布新內(nèi)容，經(jīng)過一次開發(fā)就可以適配多個(gè)平臺(tái)，可能會(huì)涉及智能穿戴設(shè)備、無人機(jī)、游戲設(shè)備、車聯(lián)網(wǎng)等。我們認(rèn)為華為作為5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備最重要的提供商，自身相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)布將持續(xù)吸引市場對(duì)5G以及5G應(yīng)用端的關(guān)注。建議關(guān)注：自主可控、云計(jì)算、車聯(lián)網(wǎng)板塊，相關(guān)標(biāo)的用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)、四維圖新、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)。

天風(fēng)證券認(rèn)為，華為在操作系統(tǒng)、芯片級(jí)國產(chǎn)自主可控的努力之路上，有望帶動(dòng)廣大國產(chǎn)軟件生態(tài)伙伴共同打造華為生態(tài)合作體系，“攜手打造中國IT產(chǎn)業(yè)，共鑄數(shù)字中國的底座”。建議關(guān)注5G和物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)標(biāo)的中新賽克、中科創(chuàng)達(dá)、四維圖新等。推薦有望受華為生態(tài)帶動(dòng)的國產(chǎn)軟件板塊和自主可控相關(guān)標(biāo)的，根據(jù)華為鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)覆蓋的領(lǐng)域梳理，建議關(guān)注用友網(wǎng)絡(luò)、賽意信息、金蝶國際、長亮科技、太極股份、東方國信、遠(yuǎn)光軟件、華宇軟件、中國軟件、中國長城、中孚信息、萬興科技等。

國盛證券表示，鴻蒙是安可、5G、云計(jì)算的交匯核心，是生態(tài)級(jí)別的安可。我們?cè)谝酝膱?bào)告中多次強(qiáng)調(diào)，安可、5G、云計(jì)算將是未來的三大科技主線，而操作系統(tǒng)作為銜接硬件與上層軟件之間的支撐，是影響軟件產(chǎn)業(yè)配套的核心技術(shù)，無論對(duì)于支撐軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，還是保障信息安全，作用都十分重要?？梢哉f，鴻蒙生態(tài)是安可核心領(lǐng)域之一，是生態(tài)級(jí)別的安可。建議關(guān)注安全可控：中國軟件、啟明星辰、中國長城、金山軟件、中新賽克、北信源、中孚信息、太極股份、深信服、美亞柏科、中科曙光、華東電腦、綠盟科技、衛(wèi)士通、南洋股份、納斯達(dá)、三六零、華勝天成等。