7月13日，中國最大獨立財富管理機構諾亞控股(股票代碼：6686，后簡稱諾亞)正式登陸香港交易所主板，迎來了又一重要里程碑。公司此前在2010年11月于紐約證券交易所上市，是中國內(nèi)地首家在美國上市的獨立財富管理機構(股票代碼︰NOAH)。此次在港交所的二次上市也標志著諾亞成為首家實現(xiàn)港股美股兩地上市的中國獨立財富管理機構。經(jīng)過數(shù)年的積累與發(fā)展，諾亞的規(guī)模與客戶數(shù)量均實現(xiàn)大幅增長。2021年公司的活躍客戶總數(shù)超4.2萬名，截至2021年底資產(chǎn)管理規(guī)模為1,560億元人民幣。

　　作為目前國內(nèi)最大的獨立財富管理機構，諾亞始終專注于為高凈值及超高凈值客戶提供服務，并取得了廣大客戶寶貴的信任。此次回港上市，公司旨在進一步拓寬公司的財富管理業(yè)務及資產(chǎn)管理業(yè)務，強化公司各業(yè)務線的內(nèi)部科技研發(fā)投資，擴展海外業(yè)務等，持續(xù)為客戶提供更契合需求的產(chǎn)品及優(yōu)質的金融服務。

　　公開信息顯示，此次諾亞控股私人財富資產(chǎn)管理有限公司全球發(fā)售(不含綠鞋)共計1,100,000股，募資凈額2.7億港元，由國際發(fā)售和香港公開發(fā)售共同構成，每股定價292港元。其中，國際發(fā)售發(fā)行股數(shù)為990,000(不含綠鞋)，獲5.9倍超募;香港公開發(fā)售發(fā)行股數(shù)為110,000(不含綠鞋)，獲3.3倍超募。

(左：諾亞國際智能CHO譚文清，右：諾亞國際智能首席執(zhí)行官陳勁)

　　業(yè)內(nèi)人士表示，香港資本市場不但可以進一步拓寬中概股的融資渠道，助力業(yè)務成長，港股同美股也可以實現(xiàn)完全自由方便的互相轉換，幫助移除中概股在美國面臨的退市風險。香港二次上市可以使中概股公司持續(xù)獲得國際投資者支持的同時，同步吸引眾多看好中國經(jīng)濟發(fā)展的本土資本。

　　立足全球視野，傳遞金融服務溫度

　　近幾年，中國強勁的經(jīng)濟發(fā)展也帶動了家庭和私人財富的增長，市場增長潛力巨大。弗若斯特沙利文的報告顯示，中國個人可投資金融資產(chǎn)由2016年的132萬億元人民幣，增加至2021年的225萬億元人民幣，并預計到2026年將達到316萬億元人民幣。作為中國最大的獨立財富管理服務供應商(按2021年總收入計，諾亞占高凈值獨立財富管理服務市場約22%的市場份額)，諾亞控股的回港上市，有望讓更多投資者分享成長紅利。

　　隨著居民可支配金融資產(chǎn)持續(xù)增長，高凈值財富管理需求也日趨旺盛。2016年至2021年，中國高凈值人士可投資金融資產(chǎn)按13.1%的復合年增長率由人民幣28.7萬億元增加至人民幣53.0萬億元。以可投資金融資產(chǎn)計，2021年，高凈值財富管理服務行業(yè)占中國財富管理服務行業(yè)約23.6%的市場份額。展望未來，預計于2026年高凈值人士的可投資金融資產(chǎn)將進一步增加至約人民幣87.2萬億元，2021年至2026年的復合年增長率為10.5%。

　　在此背景下，作為中國獨立財富管理行業(yè)的開創(chuàng)者和領導者，諾亞不斷發(fā)揮其獨特的財富管理加資產(chǎn)管理雙輪驅動模式，乘勢而上。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年的總收入計，諾亞是中國第八大財富管理服務提供商，于中國高凈值財富管理服務市場占有約3.7%的市場份額;同時公司也是中國最大的獨立財富管理服務提供商，于中國獨立高凈值財富管理服務市場占有約21.5%的市場份額。

　　如此成績，得益于公司難以復制的業(yè)務戰(zhàn)略布局，與其他財富管理機構相比，諾亞的獨特性體現(xiàn)在其優(yōu)質的資管產(chǎn)品資源和全球布局的能力。

　　據(jù)悉，諾亞的主營業(yè)務分為財富管理和資產(chǎn)管理(即歌斐資產(chǎn)管理)兩大板塊，形成具有高度協(xié)同效應的雙輪驅動的商業(yè)模式。由于諾亞與國內(nèi)外一流的投資機構建立長期合作關系，兩大板塊都具有多元化、國際化的特征。在公開市場產(chǎn)品中，諾亞是國內(nèi)多家頭部私募證券機構的主力渠道之一，同時也與國內(nèi)領先公募基金管理人全面建立了合作關系。

　　在海外產(chǎn)品方面，諾亞則持續(xù)為客戶提供精選的私募股權、房地產(chǎn)、私募證券、公募基金等海外投資產(chǎn)品，與多家國際頂級機構建立了長期的合作關系。2021年，諾亞的國內(nèi)及海外業(yè)務分別占總收入的76.6%及23.4%。海外業(yè)務的不斷深耕，也在逐步為諾亞的增長實現(xiàn)貢獻。截至2021年底，諾亞于中國內(nèi)地的84個城市以及于中國香港、中國臺灣、紐約、硅谷和新加坡開展業(yè)務。

　　值得一提的是，諾亞深知高凈值客戶的追求不止于財富，特別構建多樣化的增值服務體系。在高凈值客戶的服務方面，公司秉承著“以客戶為中心，以生存為底線”的經(jīng)營思想，精準洞察不同層級尤其是鉆石和黑卡等核心客戶的需求，實施了一系列的經(jīng)營變革和組織結構優(yōu)化，包括“鐵三角”服務模式、通過“超新星計劃”提升服務能力、聚焦核心客群，提供定制化服務。

　　目前，諾亞的鐵三角服務模式已與核心客群增長形成良性循環(huán)。2021年，諾亞不僅實現(xiàn)了客戶活躍度的大幅提升，同時核心客戶數(shù)量大幅增長：其中黑卡客戶同比大增37.8%，鉆石客戶錄得13.9%增幅;鉆黑諾亞核心客群，總數(shù)強勁增長18.2%。

　　核心客群大幅增長的背后，離不開諾亞的客群拓展戰(zhàn)略?；趹?zhàn)略客群需求的深刻洞察與服務，諾亞不斷打磨體系化的產(chǎn)品解決方案能力，努力為戰(zhàn)略客戶提供差異化，以及定制化和多樣化的綜合服務，堅持與戰(zhàn)略客戶互利共贏，更好地為客戶創(chuàng)造長期投資價值。

　　擁抱“數(shù)字化”浪潮，專注品質增長

　　除了業(yè)務布局，諾亞的獨特性還體現(xiàn)在其“數(shù)字化”的財富管理服務。隨著產(chǎn)品的不斷迭代與優(yōu)化，諾亞積極布局科技投研和智能服務生態(tài)，實現(xiàn)了國內(nèi)個人客戶端微諾亞APP、微笑基金APP、微信服務號、小程序多平臺，機構客戶端微笑司庫平臺，國外iNoah??APP與業(yè)務打通，以“3K”(KYC/KYP/KYA)系統(tǒng)精準匹配客戶的需求，更精準地為客戶匹配產(chǎn)品。

　　早在2020年，諾亞就提出了向數(shù)字化轉型，通過3K系統(tǒng)形成了細化標簽，客戶和產(chǎn)品和理財師的匹配逐漸實現(xiàn)著精細化管理，“數(shù)字化”將更好地應用于理財師的展業(yè)之中，幫助理財師理解客戶需求;另外，公司升級的CRM系統(tǒng)也為理財師提供了客戶全生命周期的移動化管理，助力全面實現(xiàn)業(yè)務運營線上化、數(shù)字化、智能化。

　　據(jù)悉，諾亞旗下歌斐資產(chǎn)擁有一套完全自主的投資管理系統(tǒng)(GIMSP)，為投資端決策提供有效數(shù)據(jù)保障。一直以來，歌斐資產(chǎn)始終圍繞投研行為線上化、數(shù)據(jù)治理及結構化、存續(xù)體驗提升的目標展開，不斷夯實數(shù)字化土壤，未來，公司還要回到投研驅動和投資業(yè)績驅動。

　　此外，歌斐資產(chǎn)還是中國率先成立私募股權母基金的資產(chǎn)管理公司之一，是中國最大的市場化私募股權母基金之一，一直以來持續(xù)保持著在私募股權領域中先發(fā)優(yōu)勢;同時，歌斐資產(chǎn)也在不斷完善大類資產(chǎn)配置能力，公司在市場震蕩時，推出目標策略產(chǎn)品，以多策略的組合投資方式，進行靈活多元的策略配置和及時的組合動態(tài)調整，以實現(xiàn)投資目標。

　　截至2022年03月31日，歌斐資產(chǎn)管理規(guī)模達到人民幣1,561億元，其中私募股權產(chǎn)品管理規(guī)模1,327元。私募股權方面，歌斐繼續(xù)推進FOF、S基金和跟投基金，母基金組合布局前沿科技進步的科技和醫(yī)療子基金;直投和跟投重點配置早期金融科技、消費、科技和醫(yī)療項目;海外成功推出美國地產(chǎn)基金，專注于在美國陽光地帶進行出租公寓類型的開發(fā)型投資。受益于強大的GP網(wǎng)絡及底層數(shù)據(jù)積累，歌斐的S基金被全球母基金協(xié)會在2020年評為世界最佳20個S基金之一。

　　另一方面，諾亞還積極向客戶提供以ESG為重點的投資計劃，攜手歌斐資產(chǎn)通過境內(nèi)外公募基金ESG專區(qū)建設、私募投資篩選服務、歌斐資產(chǎn)影響力投資三大方向推動責任投資落地，2021年歌斐資產(chǎn)發(fā)布《ESG盡責行動報告》，公布ESG投資管理流程并摘錄了在ESG上的投資案例，并同期發(fā)起“中國資產(chǎn)管理人影響力投資聯(lián)盟”，號召資產(chǎn)管理人共同行動。

　　ESG是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一個基石。對此，諾亞始終將“成為永續(xù)發(fā)展的偉大公司”作為企業(yè)愿景，積極踐行負責任投資的金融理念，堅持可持續(xù)發(fā)展。