3月16日，國泰君安作為牽頭主承銷商和簿記管理人，協(xié)助吉林電力股份有限公司(以下簡稱“吉電股份”或“發(fā)行人”)成功簿記發(fā)行了吉林電力股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行綠色公司債券(專項(xiàng)用于碳中和)(第一期)。本期債券最終票面利率3.80%、發(fā)行規(guī)模10億元，為全國首單5年期上市公司碳中和公司債、創(chuàng)有史以來東北地區(qū)5年期公司債券最低利率、創(chuàng)東北地區(qū)自2017年以來同期限所有信用債產(chǎn)品最低利率！

　　項(xiàng)目前期，在總分聯(lián)動、多部門通力協(xié)作下，國泰君安為客戶量身打造此次碳中和公司債券融資方案，得到客戶高度認(rèn)可。項(xiàng)目申報與發(fā)行過程中，公司全程協(xié)助發(fā)行人與深交所進(jìn)行充分溝通，論證項(xiàng)目可行性，大力協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源助推債券申報發(fā)行成功。在深交所大力支持下，項(xiàng)目于2021年12月成功獲批，是深交所首單受理并審核通過的綠色碳中和小公募公司債券，也是國泰君安近年來積極踐行綠色發(fā)展理念、科學(xué)有序推進(jìn)“雙碳”工作、積極響應(yīng)黨和國家提出的“碳達(dá)峰”政策的有力體現(xiàn)。

　　項(xiàng)目發(fā)行籌備階段，正值上海、長春等地疫情蔓延，溝通、用印、簿記和資金劃轉(zhuǎn)等多項(xiàng)工作受阻。國泰君安投行與深交所充分聯(lián)動，實(shí)現(xiàn)多地“共振”，齊心協(xié)力，共克時艱，最終使本期債券得以成功發(fā)行，也為發(fā)行人防疫保電工作進(jìn)一步提供了資金保障。

　　“碳中和綠色債”作為綠色債券的子品種，是踐行“雙碳”新發(fā)展理念、積極創(chuàng)新融資工具的重要實(shí)踐。在國內(nèi)加快推進(jìn)能源革命、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、構(gòu)建清潔低碳能源系統(tǒng)的背景下，國泰君安將繼續(xù)踐行金融報國理念、積極服務(wù)國家戰(zhàn)略，緊密跟蹤、深度參與，積極助力能源公司拓寬綠色項(xiàng)目融資渠道、降低融資成本，大力發(fā)展清潔能源，推動綠色項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展。

　　作為國家電力投資集團(tuán)公司在東北區(qū)域唯一的以電力、熱力投資和生產(chǎn)運(yùn)營為主業(yè)的上市公司，吉電股份經(jīng)過連續(xù)10年的清潔低碳發(fā)展，已成功轉(zhuǎn)型為以新能源為主的清潔能源上市公司。本期債券募集資金不低于70%用于綠色碳中和項(xiàng)目建設(shè)，其余用于綠色領(lǐng)域業(yè)務(wù)補(bǔ)充營運(yùn)資金，對發(fā)行人進(jìn)一步擴(kuò)大綠色能源業(yè)務(wù)占比、轉(zhuǎn)型綠色能源企業(yè)及樹立綠色企業(yè)形象等意義顯著。（完）