序言:汽油供應(yīng)過剩加劇、加油站品牌百花齊放、外資大舉進(jìn)入等導(dǎo)致汽油市場競爭更加慘烈,另外隨著加油站的品牌意識不斷提升,部分加油站之間的品牌溢價差距逐漸縮小,因此有些加油站運營企業(yè)推出品牌汽油進(jìn)行差異化營銷,以期在汽油產(chǎn)品同質(zhì)化的激烈競爭中脫穎而出。 1、汽油供需現(xiàn)狀 汽油供應(yīng)過剩態(tài)勢加劇。2020年,由于疫情影響,汽油供需受到抑制,但2016至2019年,汽油的供應(yīng)、需求、出口均穩(wěn)步增長。 生產(chǎn):2020年汽油生產(chǎn)量1.32億噸,同比下降6.7%。2016-2019年,生產(chǎn)量復(fù)合年均增長率3%,約合年均增長396萬噸。 消費:2020年汽油表觀消費量1.16億噸,同比下降7.5%。2016-2019年,表觀消費量復(fù)合年均增長率1.5%,約合年均增長178萬噸。 凈出口:2020年汽油凈出口量1552萬噸,同比下降3.2%。2016-2019年,凈出口量復(fù)合年均增長率19.2%,約合年均增長219萬噸。 2、加油站發(fā)展現(xiàn)狀 加油站保有量微增,發(fā)展進(jìn)入成熟期。2020年全國加油站保有量達(dá)到11萬座,2016-2020年,加油站保有量復(fù)合年均增長率3.2%。 加油站品牌百花齊放,尤以社會資本品牌數(shù)量為最多。國內(nèi)加油站可分為國有資本、社會資本、中外合資、外方獨資,其中社會資本涉及的經(jīng)營主體多,因此社會資本經(jīng)營的加油站品牌數(shù)量是最多的。 以下僅列舉了部分加油站品牌。 國有資本:中國石化、中國石油、中國海油、中化石油、延長石油、中國航油等。 社會資本:民營連鎖—和順石油、強林石化、大橋石化、眾誠連鎖、中圖能源、金盾石化、軒渝石油、冠德石油、中源連鎖、中能石化、中南石油、中潤石油、華儲石油、淇河石化、江順石油等。地?zé)捚髽I(yè)—京博、山東石化、東明石化、富海、小海豚、哈鹿、魯清石化、匯豐石化等。特許加盟品牌—中國國際能源、中國燃料、中國京油、中國油聯(lián)、中國央化、紐斯達(dá)、慶協(xié)能源等。 中外合資:延長殼牌、中石化殼牌、中石化ESSO、中石化BP、中油BP、中化道達(dá)爾等加油站均展現(xiàn)雙品牌,另外如象嶼殼牌等則以殼牌單品牌形象展示。 外方獨資:道達(dá)爾、殼牌、BP。 社會資本加油站數(shù)量占全國半壁江山。全國11萬座加油站中,中國石化30720座、中國石油22523座,分別占比28%、21%,兩大集團加油站數(shù)量約占全國49%,汽柴油的零售量更是占全國60%以上。中國海油、中化石油、延長石油等國有資本以及中外合資加油站數(shù)量約占4%,社會資本加油站數(shù)量約占47%。 外資限制取消,成品油零售市場競爭加劇。2018年7月28日實施的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)》,正式取消外資連鎖加油站超過30座需中方控股的限制。比如殼牌、BP在新政實施后,已經(jīng)在國內(nèi)開始推進(jìn)全資站的落地,其中殼牌全資站已經(jīng)達(dá)到113座(包括前東銀殼牌67座)。新政策的實施會進(jìn)一步擴大成品油零售環(huán)節(jié)的對外開放,同時競爭將更加激烈。 3、品牌汽油推廣現(xiàn)狀 面對汽油供應(yīng)過剩、外資強勢入場的競爭格局,加油站經(jīng)營企業(yè)實施品牌戰(zhàn)略,便是其中最重要的一項舉措,此舉契合邁克爾?波特在《競爭戰(zhàn)略》一書中提出的三種卓有成效的競爭戰(zhàn)略之一的差異化戰(zhàn)略。品牌戰(zhàn)略不僅表現(xiàn)在加油站要有品牌,加油站所售油品也要有其專屬品牌。 品牌汽油的構(gòu)成3要素:(1)擁有經(jīng)國家行政管理部門批準(zhǔn)的注冊商標(biāo);(2)采用符合乃至高于車用汽油國家標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)汽油;(3)加入具有特定性能的添加劑。 據(jù)能鏈研究院不完全統(tǒng)計,已有15家企業(yè)在國內(nèi)推出品牌汽油,包括2家連鎖、3家國企、4家外資、6家地?zé)挕?/p> 9家企業(yè)獲得品牌油品注冊商標(biāo)。包括中石化、殼牌、道達(dá)爾、中化石油、BP、加德士、東明石化、??疲ㄐ『k嗄腹荆?、冠德石油。 5家地?zé)捝a(chǎn)并且銷售高標(biāo)號(98#以上)汽油。包括京博、富海、匯豐石化、東明石化、???,其中京博、匯豐石化、東明石化和??仆瞥?01#汽油,富海推出100#汽油。 4、品牌汽油推廣趨勢 更多企業(yè)將推出專屬品牌汽油。一方面,《GB 17930-2016 車用汽油》屬于國家強制性標(biāo)準(zhǔn),對密度、餾程、辛烷值、十六烷值、柴油潤滑性、多環(huán)芳烴、苯含量、氧含量、硫含量、水分等項目進(jìn)行了規(guī)定,那么汽油屬于常規(guī)、大宗且同質(zhì)化產(chǎn)品。另一方面,乘用車銷量企穩(wěn),汽油從高速增長步入中低速增長期,同時煉油產(chǎn)能持續(xù)增長,供應(yīng)過剩局勢加劇。因此在汽油同質(zhì)化、供應(yīng)過剩雙重因素疊加下,將有更多煉廠、加油站運營企業(yè)推出專屬品牌汽油,實現(xiàn)差異化競爭。 更多行業(yè)內(nèi)容請關(guān)注“能鏈指數(shù)”微信公眾號。
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